Gerenciamento de Leads

O Gerenciador de Leads foi desenvolvido para centralizar todas as informações dos seus contatos em um único lugar. Com ele, você pode acompanhar a jornada do lead, organizar listas, importar e exportar contatos, além de visualizar campanhas, automações e históricos de atendimento.

Conheça a tela de Leads

Como acessar?
Acesse o menu lateral Leads > Todos os leads.
Em seguida, localize o lead desejado e clique em Ver para abrir a tela de detalhes.

O que você encontrará nesta tela?
A tela é dividida em seções e abas, permitindo uma visão completa da jornada do lead.

Perfil

Na aba Lead, você encontrará as principais informações do contato, como:

• Nome: Nome cadastrado do lead.
• E-mail: Endereço de e-mail vinculado ao contato.
• Telefone: Exibe o número de telefone vinculado ao lead. Este campo é apenas para consulta e não pode ser alterado. Caso seja necessário utilizar outro número, recomendamos criar um novo contato por meio da opção Criar Lead.
• WhatsApp ID (LID): É um identificador único criado pelo WhatsApp para representar um usuário dentro da plataforma. Em algumas situações, o WhatsApp compartilha apenas esse identificador, sem informar imediatamente o número de telefone do contato. Quando o número é disponibilizado posteriormente, o sistema atualiza automaticamente o lead já existente, vinculando o telefone ao mesmo cadastro e evitando a criação de leads duplicados. Quer saber mais? Acesse o artigo "O que é LID?".
• Tags: Exibe as tags associadas ao lead, facilitando a organização e segmentação dos contatos.
• Data e horário de criação: Indica quando o lead foi criado na plataforma.
• Última atividade no WhatsApp: Exibe a data e o horário da última interação registrada com o contato no WhatsApp.
  Além de visualizar essas informações, também é possível editar alguns dados do lead diretamente pela tela.

Caso deseje iniciar uma conversa, basta clicar no botão Enviar mensagem, que o direcionará para a Central de Atendimento/Chat da plataforma.

Campos customizados

Nesta seção, são exibidos todos os campos customizados vinculados ao lead. Esses campos permitem armazenar e editar informações adicionais e específicas para as necessidades do seu negócio, tornando o gerenciamento dos contatos mais flexível e personalizado.

Além disso, você pode ocultar os campos vazios para facilitar a visualização das informações já preenchidas e acessar rapidamente a tela de gerenciamento de Campos Customizados, onde é possível criar, editar e organizar os campos disponíveis em sua conta.

Quer saber mais? Acesse o artigo Variáveis customizadas para aprender como criar, configurar e utilizar novos campos personalizados.

Dados virtuais

Nesta seção, são exibidas informações estimadas do lead, como:

• País;
• Estado;
• Moeda.
  Esses dados são gerados automaticamente com base no número de telefone do lead e têm caráter apenas informativo. Por esse motivo, podem não corresponder exatamente à localização atual do contato e não podem ser editados manualmente.

Outras abas disponíveis

Além das informações principais do lead, a tela também disponibiliza as seguintes abas:

• Rastreamento: Permite acompanhar a origem do lead e visualizar informações sobre sua jornada de aquisição, ajudando a identificar como esse contato chegou até a sua empresa.
• Listas: Exibe todas as listas nas quais o lead está incluído, facilitando a segmentação dos contatos e o gerenciamento de campanhas direcionadas.
• Campanhas: Apresenta as campanhas relacionadas ao lead, permitindo acompanhar os envios e as ações realizadas.
• Workflows: Mostra todos os fluxos de automação dos quais o lead faz parte, permitindo acompanhar sua participação em processos automáticos da plataforma.
• Chatbots: Exibe os chatbots relacionados ao lead e suas respectivas interações.
• Atendimentos: Reúne o histórico de conversas e atendimentos realizados com o lead, centralizando toda a comunicação em um único local.
• Notas: Permite registrar observações importantes sobre o lead, facilitando o acompanhamento e a colaboração entre as equipes.
• Atividades: Exibe o histórico de ações realizadas, como alterações de informações, execuções de automações e outras movimentações relacionadas ao contato.
• Follow ups: Permite acompanhar e organizar os acompanhamentos pendentes do lead, auxiliando no controle das próximas interações e oportunidades de negócio.

Como visualizar e gerenciar Listas de Leads

1. Para acessar as listas de leads criadas em sua conta, acesse o menu Leads e, no submenu, clique em Listas.
   Nesta tela, serão exibidas todas as listas vinculadas à sua conta, permitindo visualizar informações gerais e gerenciar os leads associados a cada uma delas.
   
2. Para acessar as informações de uma lista específica, clique no botão Ver correspondente à lista desejada.

3. Ao abrir a tela de detalhes, você poderá consultar:

• Origem da lista;
• Data de criação;
• Quantidade e relação de leads vinculados à lista.
  

4. Para encontrar um lead específico dentro da lista, utilize os campos de filtro disponíveis na tela.
   Basta informar os dados desejados e, se houver um lead correspondente aos critérios informados, ele será exibido na listagem.
   
5. Caso deseje excluir uma lista, clique nos três pontinhos, e selecione a opção Excluir. Após clicar no botão, será exibido um alerta que irá confirmar a exclusão da lista.
   ||| As listas criadas automaticamente pelo sistema do Notificações Inteligentes são listas padrão da plataforma e, por isso, não podem ser excluídas.

6. Se desejar visualizar mais informações sobre um lead que faz parte da lista, clique no ícone Visualizar (olho) localizado ao lado do contato desejado.

Importação de leads para uma lista

O que você precisa saber antes de importar:

• A planilha deve estar em formato .CSV com até 10.000 linhas;
• Colunas obrigatórias: Nome e Telefone;
• Leads com colunas incompletas não serão importados;

Modelo da planilha:

Passo a passo:

1. Acesse o menu Leads > Listas;
2. clique em Nova lista;
   
3. Escolha a opção Importar uma lista;

4. Preencha as informações da lista:

• Nome da lista: Crie um nome para identificar facilmente essa base;
• Arquivo para importar: Selecione sua planilha no formato .CSV.

5. Clique em Importar;

Mapeamento De Colunas

Após subir o arquivo, você será direcionado para mapear os dados da sua planilha com os campos da plataforma:

• Nome: Campo obrigatório — selecione a coluna correspondente;
• Telefone: Campo obrigatório — selecione a coluna correspondente;
• E-mail: Campo obrigatório — selecione a coluna correspondente;

Se houver campos personalizados, você também poderá vinculá-los nessa etapa.

Adicione Tags Em Massa

Durante a importação, é possível vincular tags os leads da lista, o que facilita a segmentação e o envio de campanhas futuras.

1. Selecione as tags que deseja utilizar:

2. Confira as informações preenchidas e clique em Finalizar;

Acompanhamento da Importação

Após o envio, a plataforma irá processar os dados.

Quando a importação for concluída, você receberá um e-mail com o status e os resultados da operação.

Pronto, você realizou a importação dos seus leads com sucesso!

Exportando uma lista de leads

A exportação de uma lista de leads permite você pegue todos os leads de uma lista do Notificações Inteligentes e exportalos em um arquivo de planilha.

Para exportar uma lista, basta selecionar a opção Leads, no submenu da opção Listas, do menu lateral:

Na tela de listagem de lista de leads, acesse a lista que deseje exportar clicando no botão Ver:

Você será redirecionado para a tela de detalhes da lista e, na mesma, você encontrará o botão exportar:

A exportação será gerada no formato .CSV.
Após o processamento, você receberá um e-mail contendo o link para download do arquivo exportado.
Observação: Recomendamos abrir o arquivo no Google Planilhas, pois algumas versões do Excel podem apresentar incompatibilidades.

Caso encontre dificuldades ao abrir o arquivo no Excel, acesse o Google Planilhas pelo link abaixo e importe o arquivo para visualização: https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/ para abrir o arquivo.

Criando uma lista vazia

Você poderá criar uma lista vazia para associar leads à ela.

Para isso, basta selecionar a opção Listas, no submenu da opção Leads do menu lateral:

Logo após isso, clique no botão Nova lista:

Você será redirecionado para a interface de seleção de novo tipo de lista a ser criado. Clique na opção Lista vazia e depois no botão Selecionar:

Você será direcionado para a tela de criação de uma lista vazia. Nessa tela, basta dar um nome para a lista que você está criando e clicar em criar:

Ao finalizar, você será levado para a nova lista criada:

Vinculando leads a uma lista

1. Acesse Leads > Todos os Leads.
2. Localize e clique no contato que deseja vincular.
3. Dentro do cadastro do lead, acesse a aba Listas.
4. No campo Vincular à lista, selecione a lista dinâmica desejada.
5. Clique em "Vincular" para salve a alteração.
   

Removendo listas de um lead

Para remover as listas do lead basta acessar o lead desejado e clicar em Remover da lista:

Removendo leads de uma lista

Para remover leads de uma lista, basta acessar a lista desejada em Leads > Listas > Acessa a lista desejada:

Dentro da lista, basta clicar em Remover da lista, no lead que deseja remover da mesma:

Atualizado em: 18/06/2026