O que é a tela de gerenciamento de leads?

A tela de leads foi implementada pela nossa equipe para coletar e armazenar de forma organizada os leads que você possui em suas lojas e instâncias.

Com essa funcionalidade, você pode verificar quais os leads estão vinculados à sua conta.

Para acessá-la, basta entrar em sua conta, acessar o menu lateral e clicar em Leads, em seguida, selecione a opção Todos os leads:



Ao clicar na opção, serão exibidos todos os leads vinculados à sua conta e ordenados pela ordem de criação, a partir do mais recente:

Filtros avançados

Caso deseje, você poderá buscar um lead através dos filtros localizados acima da listagem. Basta selecionar pelo menos uma das opções de filtragem e o sistema irá carregar automaticamente:



Quais são os filtros disponíveis?

Atenção! Para filtrar um lead no campo de busca, é necessário associar um filtro e uma condição!

Tag: permite usar a tag para filtrar;
Atribuição: permite pesquisar por um operador atribuído àquele lead;
Criada em: permite pesquisar pela data que o lead foi criado;
Nome: permite pesquisar pelo nome do lead;
E-mail: permite pesquisar pelo e-mail do lead;
Telefone: permite pesquisar pelo telefone do lead.

Você também consegue colocar condições a mais, além dos filtros padrões:




Igual a: Verifica se o Filtro é igual ao valor. Ex: Tag é igual a tag::exemplo

Diferente de: Verifica se o Filtro é diferente do valor. Ex: Tag é diferente de tag::exemplo

Contém: Verifica se o Filtro contém o valor. Ex: Nome contém "Math"

Existe: Verifica se o Filtro existe no lead. Ex: Atribuição existe -> verifica se o lead possui algum operador responsável

Não existe: Verifica se o Filtro não existe no lead. Ex: Tag não existe -> verifica se o lead não possui tag nenhuma

Antes de: Verifica se o Filtro é antes de uma certa data. Ex: Data de criação é antes de 12/04/2024

Antes ou igual a: Verifica se o Filtro é antes ou igual a uma certa data. Ex: Data de criação é antes ou igual a 12/04/2024

Depois de: Verifica se o Filtro é depois de uma certa data. Ex: Data de criação é depois de 12/04/2024

Depois ou igual a: Verifica se o Filtro é depois ou igual a uma certa data. Ex: Data de criação é depois ou igual a 12/04/2024

Entre: Verifica se o Filtro está entre duas datas. Ex: A data de criação está entre 10/04/2024 e 12/04/2024


Para exibir detalhes do lead, clique no botão Ver, exibido na frente dos dados do lead:



Ao clicar nesta opção, serão exibidos detalhes do lead selecionado.

Atualmente os dados disponíveis são:

Perfil
Campos customizados
Listas
Campanhas
Workflows
Chatbots
Pipelines
Atendimentos
Notas
Atividades

Perfil

Nesta seção, você tem acesso as informações básicas do lead, como nome, e-mail, telefone e tags.

Como atualizar o nome do lead?

Vá até o campo Nome, e clique no card abaixo:



Agora, faça as alterações necessárias e, em seguida, clique fora do card para que o sistema salve as informações automaticamente.

Como atualizar o e-mail do lead?

Vá até o campo E-mail, e clique no card abaixo:



Após realizar todas as edições, clique fora do card para que o sistema salve as informações automaticamente.

Como atualizar o telefone do lead?

Vá até a sessão Telefone e clique na opção demonstrada abaixo:



Na tela que se abre, irá aparecer um aviso:



Ao editar o telefone, o lead será duplicado, e todas as suas informações serão copiadas para o novo registro. No entanto, os chatbots, workflows e atendimentos relacionados não serão duplicados.

Caso deseje dar continuidade na edição do número, clique em Prosseguir:



No campo Número de telefone, insira o novo número do lead:



Após alterar, clique em Duplicar e salvar:

Campos customizados

Aqui você pode ver todos os campos customizados relacionado ao lead.



Você consegue adicionar e limpar informações dos campos customizados.

1 Adicionar informação;
2 Limpar campo.

Listas

Aqui você pode ver todas as listas que o lead está associado:



Nas opções, é possível realizar as seguintes ações:

1 Ver a lista: você será redirecionado a lista completa em que o lead está;
2 Remover lead da lista: lead imediatamente será removido da lista.

Campanhas

Aqui você pode ver todas as campanhas enviadas para o lead:



Clicando na opção abaixo, você será direcionado para a Campanha em que o lead participou:

Workflows

Aqui você pode ver todos os workflows em que este lead está:



Nas opções, é possível realizar as seguintes ações:

1 Ver caminho: você será redirecionado a etapa em que o lead está no workflow;
2 Remover lead do Workflow: lead imediatamente será removido do workflow.

Chatbots

Aqui você pode ver todos os chatbots que o lead está e passou:



Clicando na opção abaixo, você será direcionado ao chatbot:

Pipelines

Aqui você pode ver todos os pipelines que o lead está:



Clicando na opção abaixo, você será redirecionado para a Pipeline:

Atendimentos

Aqui você pode ver todos os atendimentos que este lead teve:



Clicando nesta opção, você será direcionado ao chat com o lead:

Notas

Aqui você pode ver todas as notas para este lead:



Nas opções, é possível realizar as seguintes ações:

1 Adicionar nota: você consegue adicionar uma nova nota;
2 Editar nota: você consegue realizar alterações na nota já criada;
3 Excluir nota: você consegue realizar a exclusão da nota.

Atividade

Nessa área, você pode ver quando um lead foi adicionado ou removido de uma lista, quando uma tag foi associada a ele, ou quando alguma informação em um campo personalizado foi atualizada. Isso ajuda a acompanhar de forma prática as mudanças que ocorreram com cada lead.




Você consegue visualizar as seguintes movimentações:

Tag: tag adicionada, removida;
Listas: lead adicionado, removido, da lista;
Campos customizados: informação adicionada, removida, do campo customizado

Como enviar mensagem ao lead diretamente da aba leads?

Para enviar uma mensagem, basta clicar na opção Enviar mensagem, que você será direcionado ao chat com o lead:

Como excluir o lead?

Se desejar, é possível excluir um lead, basta clicar no botão Excluir exibido ao lado dos detalhes das informações do lead:



Após clicar no botão, será exibido um alerta que irá confirmar a exclusão do lead:



Atenção. A exclusão de um lead irá desvinculá-lo de todas as listas que ele faz parte, e não será possível recuperar o mesmo.

Atualizado em: 18/09/2024