> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.notificacoesinteligentes.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Criando e gerenciando Pipelines ${youtube}[Aprenda a configurar as Pipelines](QGzB84J0o6o) # Como funcionam as Pipelines? (módulo de CRM) A Pipeline é um sistema de visualização de cartões inspirado no Kanban, projetado para gerenciar seus leads e processos de forma organizada e clara. O nome "Pipeline" reflete a ideia de montar e acompanhar fluxos de trabalho em diferentes etapas, permitindo visualizar todo o progresso do seu cliente ou projeto. Esse sistema é essencial para controlar, organizar e aplicar ações conforme a fase em que o cliente se encontra. Alguns exemplos de processos que podem ser configurados são: * **Sucesso do cliente**: Inclui fases como primeiro dia, primeira semana, segunda semana e finalizado. * **Vendas**: Pode ter fases como triagem, lead qualificado, reunião agendada, e venda realizada. * **Onboarding de clientes**: Inclui fases como conta criada, primeiros acessos, treinamento realizado e pronto para uso. * **Suporte técnico**: Com fases como problema relatado, em análise, solução aplicada, e resolvido. * **Gestão de projetos**: Com fases como planejamento, execução, revisão e finalização do projeto. # Como criar uma Pipeline? Vamos lá! 1. Acesse a aba **Pipelines** e clique em **Novo board**: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/8/6/4/786467ca5128f400/image_ujy7pg.png) 2. Após clicar em **Novo board**, aparecerá a seguinte tela: ![Novo board](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1m4izwj.png) Defina as seguintes configurações: * **Título da Pipeline**: Escolha um nome claro e descritivo para facilitar a identificação. * **Descrição da Pipeline**: Adicione uma descrição para detalhar o processo que será gerenciado. * **Tags**: Utilize tags para identificar as fases e organizar automaticamente os leads. * **Informações extras para exibição**: Adicione informações complementares do lead, como CPF, CNPJ, ou qualquer dado que seja relevante ao processo. Essas informações podem ser configuradas como **Campos Customizados**. 3. Após definir as configurações, clique em **Criar novo board**: ![Criar board](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_qj1fzo.png) Todos os leads com a tag inserida estarão na primeira fase da Pipeline. ![Primeira fase](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_13i5zqw.png) 4. Para criar novas fases da Pipeline, que representarão as próximas etapas do processo, clique em **Adicionar fase**: ![Adicionar fase](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1n7v5ek.png) 5. Escolha o **escopo** da nova fase e clique em **Criar nova fase** para seguir com a configuração das etapas do Pipeline: ![Escolha o escopo](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1mrp0md.png) Dessa forma, será possível visualizar e gerenciar os leads conforme eles avançam nas diferentes fases do Pipeline. ![Leads nas fases](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_159zwym.png) ### Como adicionar um lead manualmente em uma fase? 1. Para adicionar um lead manualmente, clique no ícone **+**: ![Adicionar lead](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1yyhssa.png) 2. Selecione o **Lead** desejado e clique em **Adicionar lead**: ![Selecionar lead](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1gs8adl.png) ![Adicionar lead](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1a24sxh.png) Agora, o lead será adicionado à fase correspondente. ![Visualizar lead](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_114is7s.png) ### Como visualizar as informações do lead? 1. Para ver os detalhes do lead, basta clicar uma vez no cartão correspondente dentro do board. Você poderá visualizar e editar os seguintes dados: * **Dados básicos**: Nome, número de telefone e e-mail. ![Dados do lead](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_ixbzjr.png) * **Enviar uma mensagem**: Essa ação redireciona você para a Central de Atendimento, onde é possível enviar uma mensagem direta ao lead. Note que a **atribuição do operador** dentro da Pipeline não está relacionada à Central de Atendimento, são funcionalidades independentes. Na Pipeline, a atribuição do operador visa a organização e gerenciamento do lead dentro das fases, e não o atendimento em tempo real. ![Enviar mensagem](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_35s6kn.png) * **Operadores atribuídos**: Atribua ou visualize qual operador está gerenciando o lead dentro da Pipeline. Esse operador é responsável por acompanhar o lead nas etapas do processo, mas essa atribuição não está vinculada diretamente à Central de Atendimento. ![Operador atribuído](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_avi0mt.png) * **Tags**: Veja e edite as tags associadas ao lead. ![Tags do lead](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_ha3h1w.png) * **Campos customizados**: Visualize ou edite campos personalizados que armazenam informações específicas do lead. ![Campos customizados](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1tfl1t7.png) 2. Na barra lateral direita, você pode acessar mais detalhes sobre o lead, como: * **Histórico de campanhas, listas, workflows e chatbots**: ![Histórico](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1ymm6y3.png) * **Pagamentos**: Verifique boletos e PIX pagos ou pendentes. ![Pagamentos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_ups53x.png) * **Notas**: Registre observações importantes relacionadas ao lead. ![Notas](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_bi93h3.png) * **Atividade**: Acompanhe o histórico de ações do lead, como adição ou remoção de listas e atualizações de campos personalizados. ![Atividade](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_7hti2e.png) * **Eventos de plataforma**: Acompanhe todo o histórico de interações de marketing associadas a um lead, diretamente da Pipeline. ![Eventos de plataformas](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_16h6gla.png) 3. **Voltar e Avançar fase**: Utilize essas opções para mover o lead entre as fases: * **Voltar fase**: Move o lead para a fase anterior. * **Avançar fase**: Move o lead para a fase seguinte. ![Alterar fase](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1nvdueh.png) Na lateral direita, clicando nos **Três pontos**, você pode acessar as configurações da Pipeline, onde é possível fazer alterações ou excluir o board. ![Configurações](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_jin6l5.png) Você pode: * Alterar o **Título** e a **Descrição**; * Alterar as **Informações extras** exibidas; * Retornar à visualização da Pipeline; * **Cancelar** alterações não desejadas; * **Salvar** as mudanças feitas. ![Salvar mudanças](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1eixbsi.png)