> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.notificacoesinteligentes.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como utilizar o gerenciador de leads? ### O que é a tela de gerenciamento de leads? A tela de leads foi implementada pela nossa equipe para coletar e armazenar de forma organizada os leads que você possui em suas lojas e instâncias. Com essa funcionalidade, você pode verificar quais os leads estão vinculados à sua conta. Para acessá-la, basta entrar em sua conta, acessar o menu lateral e clicar em **Leads** , em seguida, selecione a opção **Todos os leads**: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/8/6/4/786467ca5128f400/image_6ltpeb.png) Ao clicar na opção, serão exibidos todos os leads vinculados à sua conta e ordenados pela ordem de criação, a partir do mais recente: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/8/6/4/786467ca5128f400/image_1m6lfih.png) ### Filtros avançados Caso deseje, você poderá buscar um lead através dos filtros localizados acima da listagem. Basta selecionar pelo menos uma das **opções de filtragem** e o sistema irá carregar automaticamente: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_ki1pn9.png) **Quais são os filtros disponíveis?** ||| Atenção! Para filtrar um lead no campo de busca, é necessário associar um filtro e uma condição! * **Tag** : permite usar a tag para filtrar; * **Atribuição** : permite pesquisar por um operador atribuído àquele lead; * **Criada em** : permite pesquisar pela data que o lead foi criado; * **Nome** : permite pesquisar pelo nome do lead; * **E-mail** : permite pesquisar pelo e-mail do lead; * **Telefone** : permite pesquisar pelo telefone do lead. Você também consegue colocar condições a mais, além dos filtros padrões: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_15gq98p.png) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_zvpsgl.png) * **Igual a** : Verifica se o Filtro é igual ao valor. Ex: Tag é igual a tag::exemplo * **Diferente de** : Verifica se o Filtro é diferente do valor. Ex: Tag é diferente de tag::exemplo * **Contém** : Verifica se o Filtro contém o valor. Ex: Nome contém "Math" * **Existe** : Verifica se o Filtro existe no lead. Ex: Atribuição existe -> verifica se o lead possui algum operador responsável * **Não existe** : Verifica se o Filtro não existe no lead. Ex: Tag não existe -> verifica se o lead não possui tag nenhuma * **Antes de** : Verifica se o Filtro é antes de uma certa data. Ex: Data de criação é antes de 12/04/2024 * **Antes ou igual a** : Verifica se o Filtro é antes ou igual a uma certa data. Ex: Data de criação é antes ou igual a 12/04/2024 * **Depois de** : Verifica se o Filtro é depois de uma certa data. Ex: Data de criação é depois de 12/04/2024 * **Depois ou igual a** : Verifica se o Filtro é depois ou igual a uma certa data. Ex: Data de criação é depois ou igual a 12/04/2024 * **Entre** : Verifica se o Filtro está entre duas datas. Ex: A data de criação está entre 10/04/2024 e 12/04/2024 Para exibir detalhes do lead, clique no botão **Ver** , exibido na frente dos dados do lead: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_hwm3az.png) Ao clicar nesta opção, serão exibidos detalhes do lead selecionado. Atualmente os **dados** disponíveis são: * Perfil * Campos customizados * Rastreamento * Listas * Campanhas * Workflows * Chatbots * Pipelines * Atendimentos * Notas * Atividades * Eventos de conversão ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image-4_768k1e.png) ### Perfil Nesta seção, você tem acesso as informações básicas do lead, como **nome** , **e-mail** , **telefone** e **tags**. **Como atualizar o nome do lead?** Vá até o campo **Nome** , e clique no card abaixo: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1k3tkk2.png) Agora, faça as alterações necessárias e, em seguida, clique fora do card para que o sistema salve as informações automaticamente. **Como atualizar o e-mail do lead?** Vá até o campo **E-mail** , e clique no card abaixo: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1u59zxo.png) Após realizar todas as edições, clique fora do card para que o sistema salve as informações automaticamente. **Como atualizar o telefone do lead?** Vá até a sessão **Telefone** e clique na opção demonstrada abaixo: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_pnkvu5.png) Na tela que se abre, irá aparecer um aviso: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_obnb7v.png) ||| Ao editar o telefone, o lead será duplicado, e todas as suas informações serão copiadas para o novo registro. No entanto, os chatbots, workflows e atendimentos relacionados não serão duplicados. Caso deseje dar continuidade na edição do número, clique em **Prosseguir**: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_142po31.png) No campo **Número de telefone** , insira o novo número do lead: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1eqtbup.png) Após alterar, clique em Duplicar e salvar: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1sgvuqs.png) ### Campos customizados Aqui você pode ver todos os campos customizados relacionado ao lead. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_ptbzz8.png) Você consegue adicionar e limpar informações dos campos customizados. * **1** Adicionar informação; * **2** Limpar campo. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1g6spgz.png) ### Dados virtuais Aqui você pode acessar informações importantes como país, moeda e estado, extraídas diretamente do telefone do cliente. ||| Atenção! Estes dados não são editáveis. ![Dados virtuais](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1inefzy.png) ### Rastreamento Aqui você pode visualizar dados adicionais de rastreamento e informações coletadas de plataformas de anúncios, incluindo detalhes como IP do usuário e dados de UTM, para otimizar suas estratégias de marketing. ![Rastreamento](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1vwmy2t.png) ||| Atenção! Estes dados não são editáveis, são apenas para visualização. ### Listas Aqui você pode ver todas as listas que o lead está associado: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_112vym7.png) Nas opções, é possível realizar as seguintes ações: * **1** **Ver a lista** : você será redirecionado a lista completa em que o lead está; * **2** **Remover lead da lista** : lead imediatamente será removido da lista. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_s4qfip.png) ### Campanhas Aqui você pode ver todas as campanhas enviadas para o lead: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_17ihmsp.png) Clicando na opção abaixo, você será direcionado para a Campanha em que o lead participou: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_6akwu.png) ### Workflows Aqui você pode ver todos os workflows em que este lead está: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1j50kj0.png) Nas opções, é possível realizar as seguintes ações: * **1** **Ver caminho** : você será redirecionado a etapa em que o lead está no workflow; * **2** **Remover lead do Workflow** : lead imediatamente será removido do workflow. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_cjm2u4.png) ### Chatbots Aqui você pode ver todos os chatbots que o lead está e passou: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_dnhhh.png) Selecionando uma das opções, você será direcionado ao chatbot: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_oq1n6e.png) ### Pipelines Aqui você pode ver todos os pipelines que o lead está: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_u45dnb.png) ### Atendimentos Aqui você pode ver todos os atendimentos que este lead teve: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_27usmc.png) Clicando nesta opção, você será direcionado ao chat com o lead: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_73v6p0.png) ### Notas Aqui você pode ver todas as notas para este lead: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1kv94m8.png) Nas opções, é possível realizar as seguintes ações: * **1 Adicionar nota** : você consegue adicionar uma nova nota; * **2 Editar nota** : você consegue realizar alterações na nota já criada; * **3 Excluir nota** : você consegue realizar a exclusão da nota. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_5fdoqi.png) ### Atividade Nessa área, você pode ver quando um lead foi adicionado ou removido de uma lista, quando uma tag foi associada a ele, ou quando alguma informação em um campo personalizado foi atualizada. Isso ajuda a acompanhar de forma prática as mudanças que ocorreram com cada lead. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1fsp55d.png) Você consegue visualizar as seguintes movimentações: * **Tag** : tag adicionada, removida; * **Listas** : lead adicionado, removido, da lista; * **Campos customizados** : informação adicionada, removida, do campo customizado * **Notificações enviadas:** Notificação automática enviada para o lead. ### Eventos de conversão A sessão **Eventos de Conversão** permite que você acompanhe todo o histórico de interações de marketing associadas a um lead, diretamente na página de detalhes do lead dentro do Notificações Inteligentes. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/imagehc5dl9_fk2o9f.png) ### Como funciona a listagem de eventos? ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_d8ym01.png) **Estrutura por Mês:** Os eventos são organizados em cards mensais, permitindo uma navegação cronológica fácil. **Filtros por Período:** Você pode aplicar filtros para visualizar apenas os eventos dentro de um período específico de interesse. ### Detalhes de Cada Evento Cada evento mostrado na aba "Eventos de Conversão" contém as seguintes informações: Plataforma do Evento: Identifica de onde o evento foi gerado (ex.: Meta Ads, Google Ads, etc.). Origem do Evento: Mostra a origem do evento, como: * Chatbot * Redirecionadores * Workflow * Atalhos * Eventos das Lojas * Nome do Evento: O nome específico do evento que foi enviado. * Data de Envio: O momento em que o evento foi registrado no sistema. ### Navegação e Interação com os Eventos Ao clicar no nome da origem do evento (ex.: Chatbot), você será redirecionado para a página relacionada àquela origem. Ou seja, ao clicar em um evento cujo origem é "Chatbot", você será levado para a página daquele Chatbot específico, facilitando a análise e acompanhamento. ### Casos de Uso Para que serve essa funcionalidade? A funcionalidade de Eventos de Conversão serve para dar mais transparência e rastreabilidade ao processo de marketing, permitindo que a equipe veja de forma clara e detalhada todas as interações de marketing que influenciaram o comportamento do lead. Como isso ajuda? Com essa visão clara dos eventos, você poderá identificar padrões, melhorar estratégias de marketing e acompanhar se o lead está recebendo as interações certas para seguir pelo funil de vendas. ### Histórico de navegação A sessão de Histórico de Navegação é uma poderosa ferramenta que permite rastrear e visualizar as URLs acessadas por um lead. Essa funcionalidade é especialmente útil para monitorar o comportamento do lead e entender melhor seus interesses e intenções, facilitando a personalização de estratégias de conversão. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1hwkhku.png) ### Por que utilizar o Histórico de Navegação? * **Melhoria no acompanhamento do lead:** Entenda quais páginas o lead acessou para identificar seus interesses e oferecer soluções personalizadas. * **Otimização de estratégias de marketing:** Conheça o comportamento do usuário no seu site e direcione campanhas específicas. * **Identificação de oportunidades de conversão:** Compreenda o momento ideal para abordar o lead com ofertas relevantes. ### Como o rastreamento funciona? O Histórico de Navegação utiliza o trackpixel, um pequeno script de rastreamento inserido em páginas do seu site. Ele monitora as interações do lead com o site, registrando URLs visitadas e outros eventos relevantes. ### Casos de uso: * **Identificação de leads qualificados:** Verifique se um lead acessou páginas de produtos específicos ou páginas com alto potencial de conversão. * **Análise de abandono de página:** Descubra se um lead acessou uma página importante, como uma página de checkout, mas não concluiu a ação. * **Otimização de fluxos de nutrição:** Com base nas páginas visitadas, ajuste as mensagens enviadas nos fluxos de nutrição para abordar diretamente os interesses do lead. # Como enviar mensagem ao lead diretamente da aba leads? Para enviar uma mensagem, basta clicar na opção **Enviar mensagem** , que você será direcionado ao chat com o lead: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_unq0g8.png) # Como excluir o lead? Se desejar, é possível excluir um lead, basta clicar no botão **Excluir** exibido ao lado dos detalhes das informações do lead: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_1g88jt1.png) Após clicar no botão, será exibido um alerta que irá confirmar a exclusão do lead: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/786467ca5128f400/image_jovayw.png) ||| Atenção. A exclusão de um lead irá desvinculá-lo de todas as listas que ele faz parte, e não será possível recuperar o mesmo.